11月1日，半导体及元件板块持续走高，板块中澜起科技涨超10%,世运电路603920）、新洁能605111）、深南电路002916）等多股涨停。

  近日，中银证券601696）梳理了半导体设备国产化最新进展，核心要点如下：

  据中国国际招标网数据统计，长江存储、华虹无锡、合肥晶合、上海华力二期四个项目共累计采购数千台工艺设备，整体国产化率接近13%。

  据中国国际招标网数据，4个项目共计采购接近四百台清理洗涤设施，按中标数量对应供应商排序依次是DNS、盛美半导体、TEL、Lam、JET、北方华创002371）、芯源微。盛美半导体的市场占有率仅次于DNS，是12英寸清理洗涤设施国产化的主导者，占据90%以上的国产清理洗涤设施，国产厂商还包括北方华创、芯源微。

  据中国国际招标网数据，4个项目共计采购近三十台镀铜设备，按中标数量对供应商排序依次是Lam和盛美半导体。

  据中国国际招标网数据，4个项目共计采购的一百七十多台CMP设备，按中标数量对供应商排序依次是AMAT、华海清科、荏原，华海清科是仅次于AMAT的第二大CMP供应商。

  据中国国际招标网数据统计，4个项目共累计采购的一百多台PVD设备，按中标数量对供应商排序依次是AMAT、北方华创、SPTS等，北方华创在部分12英寸产线的PVD设备中占比超过20%，是仅次于AMAT的第二大PVD供应商。

  据中国国际招标网数据，4个项目共计采购的六百多台刻蚀设备，按中标数量对供应商排序依次是Lam、TEL、中微公司、AMAT、北方华创、屹唐半导体等。中微公司、北方华创、屹唐半导体市占率合计占比超20%。其中中微公司在部分12英寸产线上的CCP刻蚀的订单份额达到35%左右。

  北方华创、屹唐半导体共实现热处理设备国产化率近23%，盛美半导体也已开发合金退火、高温氧化、高温退火等工艺的立式炉产品

  据中国国际招标网数据，4个项目共计采购的五百多台热处理设备，按中标数量对供应商排序依次是TEL、北方华创、AMAT、日立国际电气、屹唐半导体等，国产化率近23%，北方华创贡献80-90%的国产热处理设备。(根据集微网报道，盛美半导体先后发布了真空合金退火工艺的立式炉系统，以及具备高温氧化、高温退火工艺的300mm Ultra Fn立式炉干法工艺设备产品系列。)

  沈阳拓荆专注于PECVD、ALD、SACVD等，而盛美半导体等实现LPCVD国产化

  据中国国际招标网数据，4个项目共计采购的九百多台CVD设备，按中标数量对供应商排序依次是AMAT、TEL、Lam、Kokusai、沈阳拓荆、ASM、盛美股份等，国产化率不足5%，但拓荆科技2018-2020年营业收入依次是0.71、2.51、4.36亿元，CVD业务发展十分迅速。(根据集微网报道，盛美半导体先后发布应用于氧化物、氮化硅(SiN)低压化学气相沉积(LPCVD)，具备非掺杂多晶硅沉积、掺杂多晶硅沉积、栅极氧化物沉积等工艺的300mm Ultra Fn立式炉干法工艺设备产品系列。)

  据中国国际招标网数据，4个项目共计采购接近一百四十台去胶设备，按中标数量对供应商排序依次是屹唐半导体、日立国际电气、PSK、Lam、AMAT、DNS等。

  据中国国际招标网数据，4个项目共计采购近九十台光刻机，按中标数量对供应商排序依次是ASML、CANON、Nikon、上海微电子等。

  申港证券觉得，中国半导体芯片产业在智能汽车、人工智能、物联网、5G通信等快速地发展的新兴领域带动下，中国半导体市场未来几年增长空间广阔。产业链上游芯片设计是高精尖技术密集型行业，需要长期研发技术投入。中游晶圆制造及加工设施投入大，门槛高，并且镀膜、光刻、刻蚀等关键设备由少数国际巨头把控。下游封装及测试环节我们国家发展时间比较久，行业规模优势显著。在国家集成电路产业投资基金的带动下，中国大陆半导体芯片产业生产线的投资布局将进一步拓展，半导体芯片相关这类的产品技术将继续加快变革，中国大陆IC芯片设计和IC封装领域均有望实现突破，半导体芯片产业国产化替代将迎来新一轮的发展高潮。

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